公元700年左右，正义的魔法师默林（James A. Stephens 饰）带领徒弟巴尔萨泽（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）、维萝妮(nī )卡（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）、霍瓦斯(sī )与邪恶的(de )女巫莫戛娜·洛菲（Alice Krige 饰）展开抗争。维萝妮卡(kǎ )为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封(fēng )印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔(ěr )萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英(yīng )雄，却始终一(yī )无所获，直到(dào )他来到美国(guó )纽约。　　公元2000年，四年级小学生戴夫在纽约一(yī )间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一(yī )场巨大的混乱(luàn )，戴夫也被同学们认为精神错乱。转眼十年，戴夫(fū )（Jay Baruchel 饰）已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一(yī )场噩(è )梦，却在十年后再次袭来，他不得不遵照命运的指引，与女巫展开最后的抗争……